2016年，医趋势开端计算全球医疗器械企业TOP 10榜单，至今曩昔7年，期间阅历了全球政治经济革新、技能晋级、数字化赋能，乃至AI的参加。
归纳来看，可以撼动职业格式的要素不多，新冠疫情、大额并购几乎是曩昔7年影响排名的最大变量，比方
凭仗IVD范畴的深耕布局，7年时刻稳扎稳打，从末位直逼榜首，2022年营收已打破300亿美元大关。
前史和往事相同都会随风而去，新的一年职业巨子会有什么精彩？拾掇心境，一同来看全球医疗器械TOP 10企业2022年最新体现。
*按实时汇率换算：1瑞士法郎=1.102美元；1欧元=1.0833美元。以财报发布为基准。
*碧迪医疗、西门子医疗2022财年区间为2021年10月1日到2022年9月30日。
*研制费用均指公司/集团总研制费用开销。各企业计算口径纷歧，数据仅供参考。
总成绩：美敦力依托下半财年营收逆袭，持续连任职业榜首，但松动危机已现，与“逆袭而出”的雅培距离仅4亿美元。
研制占比：强生集团（15.4%）、飞利浦集团（11.8%）、罗氏确诊（11%），位列前三。
美敦力2022财年除了新式商场同比+14%外，其他区域都是个位数增加；我国商场上，美敦力估计到2024财年完毕将有约80%来自带量收买，这对其如何用立异产品赢得高增加带来必定应战。
雅培Q4遭到美国以外全球新冠检测相关出售额同比下降的负面影响，确诊和医疗设备事务增加有所放缓，但依然高出强生医疗超38亿美元，稳居第二。
强生医疗2022年除美国增加5.4%外，其他区域下滑2.3%；研制投入费用146亿美元，坚持全榜榜首。2022年末，强生以166亿美元收买医疗技能公司Abiomed，显示了重回心血管赛道头部的野心。
西门子医疗一切事务双位增加；凭仗2022上半财年欧洲、美国等兴旺商场关于新冠抗原快速检测高需求，全年确诊事务坚持11.9%增加。印象事务营收在GPS中稳居前列。
碧迪遭到海外新冠检测盈利已见顶影响，其确诊体系事务营收同比-20%，集团营收同比-1.36%，排名第5。
GE医疗发布了独立之后的首份年度财报，上市首月就火速推进事务并购。揭开其细分范畴营收的“奥秘面纱”可见：印象是其占比过半（54%）的榜首大事务，2022年营收近百亿美元。
罗氏确诊因为新冠检测事务的大跳水，导致排名下滑2位至第八。罗氏确诊估计，2023年 COVID-19 产品的出售额约急剧下降 50 亿瑞士法郎（55 亿美元），导致下一年只能坚持较低个位数增加。
飞利浦持续遭到供给链应战、呼吸机召回等事情影响，2022财年营收依然下滑，估计到2025年将裁人超万人；召回影响或将在本年开端改进。
波士顿科学全体营收126.8亿美元，同比+6.7%。坚持在第10名。10年以来花费180亿美元的并购战略使波科坚持优势范畴方位以及快速进入其他增加商场。
2022财年，美敦力总营收316.86亿美元，同比+5.2%，比2021财年增速上升1%。回归常态，美敦力成功守擂医疗器械“榜首”方位。
心血管事务占比36%，较上年不变，是美敦力的榜首大事务，2022年营收114亿美元，同比+6%。
神经科学占比28%，营收87.8亿美元，同比+7%，是美敦力增速最快的事务。
在其2022财年内，正遭到全球供给链问题对商场发生晦气影响；此外，疫情也对其新式商场事务发生必定影响。
美国商场占比51%，营收约161.35亿美元，同比+4%；除糖尿病事务下滑17%，三大事务均在增加6%左右。
美国以外老练商场占比32%，营收约101.26亿美元，同比+3%；一切事务均个位数增加。
新式商场占比17%，营收约54.26亿美元，同比+14%；一切事务均呈现高增加，其间糖尿病+26%，神经科学+21%。
专心于“聪明”的并购是美敦力聚集高增加的战略举动之一，自2021财年以来，已达到9项总金额逾越33亿美元的买卖并购。
2022年1月，以9.25亿美元的价格收买Affera，包含与某些技能和监管里程碑相关的高达2.5亿美元的或有价值，加码心脏融化。
4月，与Acutus Medical达到了左心通路设备的协议，美敦力为Acutus的整个左心通道组合供给5000万美元（折合人民币3.4亿）的预付现金以及其他里程碑费用。
5月，收买了Intersect ENT。该买卖总价约为12亿美元，以每股28.25美元的价格收买Intersect ENT一切流通股，加码耳鼻喉技能。
于此一起，美敦力也在剥离非高增加事务。2022财年宣告剥离三项事务，共占集团约8%。
2023年JPM大会上，CEO Martha表明，2023财年不再方案财物剥离，但出资组合检查仍在进行中。
我国商场上，美敦力估计在2023财年完毕时，其我国商场事务将有一半以上来自于带量收买，到2024财年完毕将有约80%来自带量收买。这既供给了长时间的营收根底，也对其如何用立异产品赢得高增加带来必定应战。
2022财年，雅培医械两大板块：确诊事务和医疗设备事务增加有所放缓，共营收312.71亿美元，同比+4%。首要是Q4遭到（美国以外）全球新冠检测相关出售额同比下降的负面影响。
确诊仍是雅培榜首大事务，2022全年营收占集团总营收38%，达165.84亿美元，同比+6%。
不过，在2022年Q4雅培确诊事务33.05亿美元的营收中，新冠检测相关出售额仅为10.69亿美元（其间快速检测含抗原检测营收为10.2亿美元），新冠检测全体远低于而2021年Q4的23.19亿美元，下滑高达26.1%。摩根大通分析师猜测将持续加快下滑。
* 2021年新冠相关占确诊事务49%；2022年新冠相关占确诊事务50%
可是，雅培集团CEO Robert Ford表明，2022年新冠检测验剂盒销量实际上比2021年还多。因而，尽管估计新冠检测的销量将“大幅”下降，但在现阶段仍将是雅培确诊事务的重要组成部分，特别是抗原检测。
医疗设备是雅培的第二大事务，2022年全年营收占集团总营收的34%，达146.87亿美元，同比+2.2%。
大致可分为心血管（节律办理、电生理、心衰、心血管、结构性心脏病）、神经调理、糖尿病护理三大范畴。
结构性心脏病事务营收+6.3%，心衰事务营收+3.5%，电生理事务+1.1%，引领增加。
糖尿病范畴：是雅培最大、增加最快的医疗器械细分范畴。2022年营收47.56亿美元。其间大部分营收来自雅培Freestyle Libre接连血糖监测仪。
雅培表明，运营环境依然充溢应战。但会越来越好。Robert Ford表明，无论是在宏观经济方面，仍是在大健康范畴都有改进的痕迹。2023年，雅培有决心看到20%的增加。
在糖尿病范畴，将CGM扩展到更多只运用根底胰岛素的患者，是增加的“严重时机”。估计将从美国开端，尔后在世界范围内打开。
雅培还将对葡萄糖和酮联合传感器进行实验，并为本年在欧洲推出新的顾客可穿戴设备产品线Lingo渠道做准备。
雅培估计2023年新冠检测营收约为20亿美元。不考虑新冠检测事务的营收，雅培估计，2023年的有机出售增加将到达高个位数7%-8%。
2022财年，强生医疗器械营收274亿美元，占比28.9%，同比+1.4%。
外科手术事务占比35%，营收96.9亿美元，同比-1.2%，仍是强生器械榜首大事务；先进疗法（-1.1%）惯例疗法（-1.3%）。
骨科事务占比31%，营收85.87亿美元，同比相等，全体事务遭到我国疫情和带量收买影响；
眼科事务占比18%，营收48.49亿美元，同比+3.4%；两大细分范畴悉数增加，隐形眼镜及其他（+3.0%）、眼科手术（+4.6%）。
介入解决方案占比16%，营收43亿美元，同比+8.3%，接连第二年坚持强生医械增加最高的板块。首要得益于商场复苏以及电生理事务驱动。
国际商场占比51.2%，营收140.5亿美元，同比-2.3%，遭到我国疫情和带量收买影响。
2022年1月就任的强生CEO Joaquin Duato曾表明，关于医疗器械事务将持续专心于包含眼科、骨科和心血管这些高增加细分商场，新产品和战略并购成为增加的重要动力。
2022年11月，强生宣告Ahmet Tezel博士将顶替Peter Shen博士（退休）担任强生医疗科技立异与研制全球负责人，直接报告给强生医疗科技执行副总裁兼全球董事长Ashley McEvoy。
Ahmet Tezel于2020年参加强生，此前担任强生珍惜康研制负责人。参加强生前，他在爱尔康任职逾越7年，历任人工晶体、手术管线研制负责人；在之前他在艾尔建担任研制负责人。
印象事务营收109.81亿欧元，同比+11.8%。在总营收占比54.6%，仍是西门子医疗榜首大事务。
确诊事务营收60.65亿欧元，同比+11.9%，是西门子医疗第二大事务。
西门子医疗事务开展战略是将产品管线分为两大矩阵：患者同伴和精准医治。一切的产品都建立在数字化、大数据和AI根底上。
美洲区域营收87.89亿欧元（+37.2%），该商场营收也初次大幅逾越欧洲、中东和非洲区域。
2022财年，是西门子医疗施行 “New Ambition”战略的榜首个财年，完结了设备订单双位数增加。
在营收方面，将经过推进下一级医学立异、进步产能和客户服务才能、扩展增量商场三个方面驱动增加。
收买瓦里安后，2022年11月，推出HyperSight™新一代in-room CBCT：6秒印象确诊、高软组织比照度、下降辐射剂量、更大的视界、正确的HU值、金属伪影复原。向精准放疗进一步演进。
在产品管线方面，依托产品矩阵，西门子医疗已形成了肿瘤从确诊到医治的全流程解决方案。
2022财年，碧迪医疗总营收188.7亿美元，同比-1.36%，坚持第5。
药物运送解决方案营收43亿美元（+5%），特别受外周刺进静脉导管增加推进。
药物办理解决方案营收25.3亿美元（+4.1%），反映了全球配药体系的微弱增加，此外2022财年收买的Parata公司也贡献了营收增加。
制药体系营收20亿美元（+9.5%），微弱增加反映了在高增加的生物药物和疫苗商场上对可预期推出的解决方案的持续高需求。
2022年4月，BD完结了将原医疗部分旗下糖尿病护理事务分拆为一家独立的、上市公司，名为“Embecta”。
生命科学占比29%，相较于2021财年下降3个百分点，营收55.6亿美元，同比-14.8%。
介入部分占比23%，营收44.6亿美元，同比+5.3%；首要遭到新冠疫情的康复所驱动增加。
外科手术营收14亿美元（+8%），是该事务增速最快的细分范畴，一方面收益于新冠疫情后手术量反弹，另一方面获益于2021财年Q4对Tepha（软组织修正产品）的收买，以及2022财年Q1对Tissuemed（手术缝合产品）的收买；此外肿瘤产品出售微弱，首要得益于2022财年收买Venclonse公司（加码射频融化产品）；
2022财年，碧迪花费逾越20亿美元用于6笔收买；比方收买Parata体系公司，将BD引进快速增加的药房自动化商场；这些出资将发明未来增加浪潮。
此外，2022财年碧迪增量收入进步到约11亿美元，推出了25款新产品，并方案在2025年前推出100多种产品。
在新推出的产品中，碧迪估计四分之一在推出五年后每年发生逾越5000万美元的收入，别的20个产品在推出后的五年内可能会发生3000万美元的增量收入。公司研制投入有望在2025年前使其新产品收入翻一番。
未来，碧迪将持续推进立异管道，约60%的新产品开发出资于三个要害要点范畴：智能互联护理、新的护理环境、慢病办理。
2022财年，史赛克营收184.5亿美元，同比+7.8%。排名再次上升，至第6。
2022年开端，史赛克初次将财报事务部分更改为两大板块：手术和神经技能事务、骨科和脊椎事务。
手术和神经技能事务营收106.1亿美元（+11.2%），占比57.5%。
我国带量收买对其在我国现有的关节产品和脊柱产品的事务营收发生了负面影响。
2022年11月14日，史赛克在美国推出了 “OR of the Future（未来手术室）模型。旨在供给绝无仅有的互动手术室体会，且答应客户对新的手术室规划和技能进行构思和模块化迭代。
现在的史赛克除了持续位列全球骨科企业TOP5以外，也敞开了从手术机器人、未来手术室到立异医疗生态的全新战略布局。
其Mako机器人开展势头杰出，2023年史赛克也将环绕Mako手术机器人的未来运用扩展，进行更多布局。估计Mako脊柱运用将在2024年下半年推出，而Mako肩部运用将在2024年末推出。
关于我国商场，史赛克也在加大布局未来手术立异生态的本乡协作新形式。包含2022年12月提交注册的首个“国产”4K高端内窥镜解决方案-赛镜，将我国制作晋级到我国智造。
1月30日，GE医疗独立后初次发布年报。2022财年，GE医疗营收183.41亿美元，同比+4%。
受通胀压力和方案出资的影响，调整后息税前净利润-10%。研制费用开销10.26亿美元，同比+26%。
印象（占比54%）：营收99.85亿美元，+6%。包含CT、MR、分子成像、X射线、女人健康、图画引导疗法、企业成像软件、服务和数字解决方案。
超声（占比19%）：营收34.22亿美元，+8%，是GE医疗同比增速最高的细分事务。包含操控器和探头，手持设备术中成像体系可视化软件，服务和数字解决方案。
生命关爱（占比16%）：营收29.16亿美元，与2021年相等。包含生命检测、麻醉和呼吸护理、母婴护理和心脏病确诊，以及耗材、服务和数字化解决方案。
药物确诊（占比11%）：营收19.58亿美元，同比-3%。包含比照剂和放射性药物，以及加强印象确诊。2022年Q4，收入遭到我国手术削减和美国客户库存正常化的影响，也受出产资料通胀压力和产值下降的影响。
本年1月4日，GE医疗独立上市，从GE集团拆分出来，成为一家聚集于医疗职业的公司。
GE医疗总裁兼首席执行官Peter Arduini表明：“受微弱的终端商场需求、定价改进和供给链压力缓解的推进，GE医疗在第四季度和2022年全年完结了微弱的收入增加。收入增加反映了咱们在应对交给应战和改进产品实行方面取得的开展。”
在财报中，GE医疗表明，未来将持续押注精准医疗，持续加大出资立异及跨渠道标准化。
我国商场方面，GE医疗表明十分有决心持续加大在国产、立异、协作方面的投入。
并购方面，1月9日，GE医疗达到上市后初次收买，对象是法国医疗技能制作商IMACTIS，旨在确诊到医治的过程中供给直观的手术规划和接连操控技能，进一步稳固印象事务的商场方位。
此外，GE医疗重申了其2023年全年的估计增幅：有机收入同比增加5%-7%。调整后的息税前利润率在15.0%-15.5%之间。
2022年，罗氏确诊事务收入177.3亿瑞士法郎（约195.4亿美元），同比+3%，因为新冠检测事务的大跳水，导致排名下滑2位至第八。
欧洲、中东、非洲贡献了33%的营收，同比-16%，首要是对 COVID-19 检测的需求削减；
北美商场占比29%，区域增加垫底，同比+13%，靠分子确诊、POC、中心实验室产品拉动；
关于罗氏来说，新冠检测盈利根本收尾。2022年，罗氏确诊新冠事务营收41亿瑞士法郎，占确诊事务总营收近23%，比较2021年下滑近13%。
本年JPM大会上，罗氏首席财政官 Alan Hippe直言，2023年COVID-19的出售额估计将损践约50亿瑞士法郎（55 亿美元），约占总出售额的8%，且很难补偿。
好的方面是，COVID促进了更多的仪器设备，到 2022第三季度，罗氏配售了约2000台高通量Cobas 6800/8800仪器，扩展了美国、我国的商场份额。
罗氏并没有抛弃新冠赛道，还在测验更多的可能性进一步开释潜力。上一年末，罗氏和辉瑞在美国协作，以协助确诊患者取得抱负的医治资源和成果。
上一年春天，罗氏是榜首批开发猴痘病毒测验的公司之一。11 月，FDA颁发罗氏猴痘cobas MPXV检测验剂盒紧迫运用授权，用于cobas 6800/8800全自动分子确诊体系。
12 月，Elecsys AD CSF 检测取得 FDA 同意，用于确诊阿尔茨海默氏病患者，适用于cobas 全自动分析仪。
据猜测，罗氏 2022 年集团出售额安稳至低个位数增加，确诊部分非新冠事务出售额将稳步增加。
飞利浦医疗事务（仅考虑确诊医治和互联关护事务）营收135.71亿欧元，同比+2.7%。
首要遭到运营和供给应战，我公营收下滑，呼吸机召回事情，以及俄乌战役影响。
2022年10月新就任的首席执行官Roy Jakobs宣告了“飞利浦依据价值的可持续开展方案”，包含优先考虑患者安全和质量，牢靠的供给链（将订单转化为营收）和简化的运营形式。
2022年10月，飞利浦曾宣告方案全球裁人4000人；Roy Jakobs表明除此之外，还将于2025年之前在全球范围内再裁人6000人，合计10000人；其间3000人将在2023年依据当地规则流程施行。
确诊与医治事务在老练商场可比出售增加相等，开展商场呈现低个位数的下降，首要因为我国商场营收下滑。
2022年，飞利浦完结了“新老交代”，新任CEO Roy Jakobs表明，2023年将是簇新的开端，在出产力改进、定价改进和其他举动的支持下，成绩将在年内逐渐康复。截止2022年，呼吸机召回已完结90%的出产和80%的发货，关于之后的影响将越来越小。
飞利浦集团70%的营收来自于：图画引导医治、监护、超声、个人健康。并在这四个事务的细分范畴排名全球榜首、第二。
关于事务管线：从以技能为中心的立异研制（技能驱动），调整为以患者和商场为中心的立异研制（商业驱动）。
展望2023年，飞利浦估计可比营收将以低个位数增加，调整后的息税前利润率将达高个位数；到2025年中期利润率将达第双位数，2025年后将升至高双位数（现金流将逾越20亿欧元）。
2022财年，波士顿科学全体营收126.82亿美元，同比+6.7%；出售成绩稍微超出分析师预期。
心脏病学是其营收最高的细分范畴，也在2022年驱动了全体成绩增加，包含了节律办理、介入心脏病、电生理和左心耳封堵器事务。
现已完结了Champion-AF头仇人研讨的入组作业，该研讨比较了其Watchman FLX左心房阑尾封闭设备与非维生素K拮抗剂口服抗凝剂对非瓣膜性心房颤动患者的中风防备。
其Agent药物涂层球囊取得了日本政府的同意，用于医治支架内再狭隘和冠状小血管疾病患者；估计将于2023上半年在日本上市。
战略并购方面，波士顿科学借此坚持细分范畴领先方位，并快速进入高增加的附近商场。
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