2020年中国零售药店发展现状和前景分析并购+线上布局双轮驱动

发布时间：2024-01-11 21:06:51 来源：u赢电竞官网网址来源：u赢电竞网站作者：u赢电竞网址 字号：TT

2019年，药品零售市场销售额增速3.9%，2020年初受疫情影响，第一季度同比增速仅为0.6%，第二季度随着防疫物资供应逐步回到正常状态及复工复产的需求增加，增速升温至2.8%。

2010年，我国连锁药店数量占比仅为34.34%，2019年增长到55.34%，逐年提升的原因有两个方面，第一是从政府监管来看，监管会继续趋严，惩罚会增加中小药店成本;带量采购等政策影响下，中小药店议价能力弱，同店增速甚至为负。第二是连锁零售企业一般具备资本实力强、精细化管理和议价能力强的竞争优势，在执业药师、资金、厂家资源、供应链能力方面领先于其他中小药店。

最近几年，由于药品零售行业的加快速度进行发展，药店设立门槛较低，药店门店数量迅猛增长，导致单店服务人数出现了某些特定的程度的下降，市场之间的竞争进入相对白热化的阶段，单店服务人次总体呈现下降趋势，2018-2019年店均服务人口同比分别下降6.79%、6.38%，分别为2854人次/店和2672人次/店。

截至2020年7月，我国注册于药品零售企业的执业药师达到50万人，每万人口执业药师数仅为3.9人，仍处于较低水平，实际执业药师配备率不足75%，存在注册人数不足、县及县以下地区人才缺乏、学历资质参差不齐的问题。

从各省市来看，由于各省配备政策不一，各省市执业药师数量差距较大，其中，广东每万人口执业药师数为5.9人，位列第一，除广东外还有辽宁、吉林、内蒙古等10个省市每万人口执业药师数超过4人，其他较多省市则处于较低水平。

近几年带量采购、处方加速外流，导致毛利率较低的处方药占比提升，拉低行业整体毛利率，从2016年的30.61%下滑至2019年的28.80%。行业净利率则随着人力资源成本上涨(如执业药师门槛提升)、房屋租金等成本的上升，自2014年呈现下降趋势，在2019年达到了近10年最低点，2019年行业净利率为3.81%。

扩张成本上升促进头部企业优势集中，中小连锁及单体药店发展天花板明显，行业将迎来集中度的快速提升，从上市零售药店整体保持着20%以上的增长来看，集中度的提升是零售药店行业增长的核心因素。对比美国、日本，我们国家医药零售行业集中度较低，2019年美国TOP 3连锁药房拥有的药店数量超越30%，贡献超过80%的销售额，日本TOP 10连锁药房销售额占行业市场占有率70%。

反观我国，2019年中国TOP 10连锁药房药店数量仅占总药店数量9.3%，销售额占比仅为22%，由此，我们国家医药零售行业集中度仍有巨大提升空间。随着税收、药监局管理越来越规范，行业集中度提升，中小连锁药房被标准化运营的连锁头部企业整合，医药零售行业会更加规范化运行，促进行业的良性发展。

米内网多个方面数据显示，2019年中国实体药店和网上药店(含药品+非药品)销售规模达到6620亿元，其中，实体药店销售规模占比年年在下降，2019年增速为3.23%;网上药店则发展迅猛，其销售规模占比从2013年的1.18%增长至2019年的18.90%，2013-2019年年复合增长率为75.37%，且在2016、2017年增长率皆超过95%。能够准确的看出，电商业务已经对线下门店销售产生一定冲击，且未来随着监管政策的推进、技术的进步、消费者消费习惯进一步改变，尚未布局医药电商的中小药店将受到更大的冲击。