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目前,国内医药投资可大致分为短期投资和中长期投资两个阶段。短期来看,口罩等防护产品和部分诊断产品的需求量开始上涨明显,但证券交易市场的投资者介入时机已过去。3月份,医药板块在涨幅榜上共121只个股上涨;而在跌幅榜上,医药板块175只个股下跌。可见医药板块短期投资机会稍纵即逝,投资需谨慎。
当前背景下,业内建议把握医药板块中长期结构性机。从中长期来看,可着重关注医药板块中三类公司:需求推动型、成本驱动型和国产替代型企业。
其中就医药板块需求推动型企业来看,随着海外医疗设施的采购量一直增长,需求推动型企业的业务大增,呼吸机、医用口罩、手套、试剂盒等需求量持续激增,部分产品甚至呈现出量价齐升的特点。
据天眼查专业版多个方面数据显示,我国呼吸机企业目前共有992家,其中今年2月1日到3月30日,共新增10家呼吸机企业,与2019年同期相比增长100%。截至3月29日,主要呼吸机企业累计供应呼吸机2.7万台,其中有创呼吸机3000多台。在海外订单如雪花般飘来,市场需求呈现爆发增长的情况下,部分国产呼吸机企业也在借此布局国际市场。
就成本驱动型企业来看,原材料占主要营业产品成本比例高的成本驱动型企业有望获益。业内认为,在部分原料短期可能出现海外供给不足的情况下,随着原料价格不断上涨、产业向国内转移,如原料药、血制品、CXO等,国内厂商有望利用产能优势迅速抢占市场,短期实现量价齐升,提升市场份额。
以原料药行业来说,在出口推动叠加内需刚性环境下,我国原料药行业具备长期增长动力。另外随着带量采购、一致性评价、关联审评等政策的推动下,大宗和特色原料药市场集中度有望提升,过剩产能将逐步出清,原料药竞争格局将不断改善,原料药整体地位也将获得进一步提升。
另外就国产替代型企业来看,随着分级诊疗政策不断实施,国内医疗器械进口替代的步伐正在不断加快,市场规模逐步扩大。多个方面数据显示,2018年我们国家医疗器械市场规模约为5304亿元,增长率约为19.19%,预计2019年我们国家医疗器械市场规模将突破6000亿元,约达到6365亿元。
值得注意的是,目前国产医疗器械主要是替代一些技术上的含金量不高的器械,因此加快国产医疗器械中、高端产品进口替代是目标和方向。业内认为,只有在企业收入增加后才会有更高的研发投入,从而使得进口替代持续进行,因此医疗器械有突出贡献的公司市场之间的竞争优势或更加明显。
据了解,目前国内一些医疗器械龙头正在通过持续的研发投入和跨国并购,已经积累了部分核心技术,以此来实现了关键零部件的自产,不断打破受限于人的局面,加快中高端医疗器械进口替代步伐。
国家药监局 国家卫生健康委 国家疾控局发布医疗器械紧急使用管理规定(试行)
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