▶ 两部门：开展2023年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作
▶ 发改委：加快农业转移人口市民化，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局
▶ 证监会指导证券交易所发布指引，完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求
▶ 欧亚经济委员会：欧亚经济联盟与伊朗有很大的可能性在2023年签订自由贸易协议
▶ 日本NTT将成立光技术新公司，目标到2029财年营收规模达2000亿日元
▶ 越南电动汽车制造商Vinfast拟通过SPAC方式在美国上市，交易规模230亿美元创纪录
▶ 机构：第一季度现代汽车氢车销量占全球份额超半数，丰田氢车销量下降超三成
能源市场调查与研究机构SNE Research公司5月11日发布数据，今年前3个月氢电汽车各国销量合计3737辆，较去年同期增长4.5%。现代汽车全球销量为2042辆，同比增长19.8%，市场占有率为54.6%。丰田的氢电车型销量因主打车型MIRAI表现不佳，仅为902辆，下滑32.6%。
▶ 上期所原油期货主力合约夜盘收跌2.6%，报501.1元/桶。沪金收跌0.58%，沪银收跌4.32%。
▶ 中国煤炭运销协会：4月上中旬重点监测煤炭企业煤炭产、销、运高于去年同期
▶ 周五上证指数收跌1.12%，本周4连阴；深证成指收跌1.23%，创业板指收跌1.06%。当天，两市成交额约8481亿元，较上一交易日缩窄478亿元；北向资金尾盘转为净买入超13亿元，大盘资金净流出超520亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约1209只股票上涨，约3790只股票下跌。其中，31只涨停股、37只跌停股。板块方面，服装家纺、纺织制造、中药、电力、医药商业、互联网电商、酒店及餐饮、流感、三胎概念等行业或概念板块涨幅居前；传媒、贵金属、小金属、汽车整车、工业金属、游戏、NFT概念等行业或概念板块走低。
▶ 周五恒生指数收跌0.59%；恒生科技指数收涨0.29%，早盘一度涨近2%。市场呈跌多涨少态势。盘面上，采购及供应链、电子商务、影视娱乐、地产代理等行业及回港中概股、ChatGPT、电力、元宇宙等概念股走强。其中，回港中概股走强，知乎涨近9%，京东集团绩后涨超7%，微博、汽车之家涨超5%，腾讯音乐涨近5%，百度集团涨超3%，阿里巴巴涨超2%。黄金、重型基建、钢铁、燃气等行业及稀土、石油、氢能源等概念股走低。其中，黄金股全天低迷， 中国黄金国际、招金矿业、紫金矿业跌超8%。
▶ 美财长耶伦下周将与摩根大通和花旗首席执行官等人会面，讨论债务上限问题
中信证券研报指出，4月国内新能源汽车销量63.6万辆，环比下降2.6%，同比增长112.8%，新能源汽车市场需求恢复显著。海外方面，4月欧洲电动车销量承压，同比维持20%左右增长，环比会降低，但整体电动化率小幅提升。长久来看，全球新能源汽车保持增长势头，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。
影视院线行业逐步回暖，优质影片蓄势待发。随着影院全面恢复运营，优质影片陆续定档上映，叠加观众观影热情暴涨，2023年电影行业明显复苏，五一档档期票房可观，随着后续暑期档、国庆档各优质影片定档落地，优质外国影片注入，将带领影视院线市场持续回暖。建议关注核心出品方及影视院线相关头部公司。
公司对市场整体偏乐观，尽管当前经济复苏力度仍偏弱，但复苏迹象显现且动力边际向上，后续回暖的确定性仍较强，有望对A股继续形成基本面支撑。叠加流动性、风险偏好趋于改善，预计A股向上的趋势不变。事实上，2023Q1企业纯收入拐点已经显现。风格而言，2023Q2经济整体“弱复苏”环境下，公司仍以成长风格为主导。上半年剩余时间内，成长比较看好医药及硬科技，包括：机械自动化、电力设备（储能、充电桩、特高压等），甚至消费电子亦可以左侧逐步提升配置。而倘若后续国内经济复苏趋势延续，一旦转向全面复苏，顺周期或有望启动，届时消费板块或具备更高的修复弹性。
供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下，游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头，如三七互娱、吉比特、完美世界、恺英网络等A股游戏龙头。维持行业“同步大市”评级。
服装方面，2023年复苏主线将贯穿全年，建议关注经营杠杆效应下，业绩弹性较好的公司。着重关注格局较好的中高端男装和复苏弹性较好的高端女装。其次，长期推荐行业持续景气的运动鞋服行业，重点公司为安踏体育、李宁。纺织方面，2023年着重关注下游去库节奏，工厂端订单拐点有望出现在下半年。建议关注品控、效率方面表现优秀鞋服制造商，华利集团、申洲国际等，同时关注服装辅料、新化纤材料企业的业绩回暖。
宏观经济是银行业最底层的逻辑，预计今年一季度为银行业全年业绩低点。目前银行板块PB仅为0.58倍，低估值+高股息+基本面修复预期，配置性价比较高。银行股投资建议关注三条主线：一是建议关注受益于经济高景气区域、业绩确定性较强的区域性银行宁波银行、江苏银行、成都银行、杭州银行、常熟银行。二是建议关注综合经营能力强、业绩稳健、受益于房地产风险缓释、宏观经济修复下零售业务与财富管理业务优势凸显的招商银行和平安银行。三是建议关注更有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、高股息、经营稳健的农业银行、中国银行、邮储银行和中信银行。
煤价有望上攻，布局良机再现。展望后市，煤价探底接近尾声，港口煤价高位企稳。同时夏季用电旺季将至，干旱天气加持下，水电表现持续乏力，火电煤耗有望高增。火电厂负荷增长，对煤炭品质要求提高，在增产保供大背景下，优质煤源较为稀缺，市场煤源也相对不足，供需格局维持紧平衡，煤价具备较强上涨动力，上市煤企有望因此受益。
▶ 神州泰岳：很看重AIGC有关技术在游戏产业中的应用，并将持续开展相关探索
▶ 因赛集团：国风虚拟人“姜小黄”目前正在接入和并用多个AI模型测试虚拟人视频AI生成功能
▶ 巨人网络：子公司出资100万美元认购主投web3.0的开放式基金DeFiance
▶ 丰田汽车：人为错误致日本215万用户的车辆数据已被公开十年，面临数据泄露风险
▶ 宁波中百：近期出售3135.4398万股西安银行股票，产生含税收入约1.49亿元
▶ 金河生物：布病疫苗上半年有望获批，金霉素在羊的适用上目前还在实验申请阶段
▶ 收购汉堡港CTT码头24.99%股权获德国政府批准，中远海运港口：将尽快完成交易
▶ 宝钢包装：下属子、分公司与关联法人宝武清能签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书
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