交易所上市审阅委员会2023年第27次审议会议于昨日举行,审议成果显现,江西艾芬达暖通科技股份有限公司(简称“艾芬达”)契合发行条件、上市条件和信息宣布要求。这是本年过会的第100家企业。
艾芬达本次发行的保荐组织为浙商证券股份有限公司,保荐代表人为苏磊、张馨。这是本年保荐成功的第1单IPO项目。
艾芬达是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研制、规划、出产和出售的高新技术企业,首要产品包含卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。
到招股阐明书签署日,润丰电子持有公司2400.00万股股份,占公司总股本的36.92%,为公司的控股股东,吴剑斌直接持有公司460.00万股股份,占公司总股本的7.08%,并经过润丰电子操控公司36.92%的股份,其直接持股与经过润丰电子直接持股算计具有公司44.00%的表决权,为公司实践操控人。
艾芬达次拟在深圳交易所创业板上市,初次揭露发行股票数量不超越2167万股,悉数为新股发行,本次新股发行数量占发行后公司总股本的份额不低于25%(本次发行不触及老股东揭露出售其所持有的公司股份)。艾芬达拟征集资金66468.00万元,用于年产130万套毛巾架自动化出产线万套毛巾架自动化出产线建设项目、弥补流动资金。
1.生长性问题。依据发行人申报材料,发行人以境外ODM出售为主,首要产品为卫浴毛巾架和暖通零配件。陈述期内发行人主经营务收入分别为55461.87万元、78050.92万元、
74698.60万元,2022年呈现小幅下降;境外出售收入分别为49563.54万元、70191.51万元、68999.39万元,占主经营务收入份额分别为89.37%、89.93%、92.37%;境内出售收入分别为5898.32万元、7859.41万元、5699.21万元。请发行人:(1)结合商场规模、竞赛优劣势等要素,阐明境外首要客户的稳定性、境外出售收入增加的可继续性;(2)结合发展战略、技术壁垒、境内商场开辟等要素,阐明境内出售收入增加缓慢的原因及应对办法;(3)结合前述事项,阐明主经营务是否具有生长性。一起,请保荐人宣布清晰定见。
2.立异性问题。依据发行人申报材料,陈述期内发行人研制费用分别为1871.97万元、2533.85万元、2526.51万元,占当期经营收入的份额分别为3.36%、3.17%、3.31%,研制费用率低于同行业可比公司均匀水平。发行人研制人员均匀薪酬低于出售人员和管理人员,低于同行业可比公司均匀水平。请发行人:(1)阐明研制人员均匀薪酬水平较低的原因及合理性;(2)结合研制机制和项目储藏、核心技术、事务形式等要素,阐明发行人是否具有继续研制才能和立异性。一起,请保荐人宣布清晰定见。
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